Tarifs de Planification Financière
Choisissez le plan qui correspond le mieux à vos objectifs d'investissement
Les résultats individuels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Essentiel
Parfait pour débuter votre parcours d'investissement avec les fondamentaux
par mois
- Consultation mensuelle (1h)
- Analyse de portefeuille de base
- Recommandations d'investissement
- Support par e-mail
Frais de gestion : 0,5% annuel
TVA incluse (20%)
Professionnel
Solution complète pour optimiser votre stratégie d'investissement
par mois
- Consultation bi-mensuelle (2h)
- Analyse approfondie du portefeuille
- Stratégies d'investissement personnalisées
- Rééquilibrage trimestriel
- Support téléphonique prioritaire
Frais de gestion : 0,75% annuel
TVA incluse (20%)
Premium
Service haut de gamme avec accompagnement personnalisé complet
par mois
- Consultation hebdomadaire (1h)
- Gestion de portefeuille complète
- Stratégies d'investissement avancées
- Rééquilibrage mensuel
- Conseiller dédié
- Rapports détaillés mensuels
Frais de gestion : 1% annuel
TVA incluse (20%)
Taux Représentatif : Les frais de gestion s'appliquent sur les actifs sous gestion, calculés mensuellement et prélevés trimestriellement.
Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 21054789
Questions Fréquentes
Puis-je changer de plan à tout moment ?
Oui, vous pouvez modifier votre plan à tout moment. Les changements prennent effet le mois suivant.
Y a-t-il un engagement minimum ?
Non, nos services fonctionnent sans engagement. Vous pouvez annuler à tout moment avec un préavis de 30 jours.
Comment sont calculés les frais de gestion ?
Les frais de gestion sont calculés sur la valeur moyenne de votre portefeuille et prélevés trimestriellement.
Besoin d'un Plan Personnalisé ?
Pour les portefeuilles de plus de 1 million d'euros, nous proposons des solutions sur mesure adaptées à vos besoins spécifiques.
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